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こんにちは、ウメイロです。

今年もNISAのロールオーバー手続き書類が届きました。

これは2016年に始めたNISAが5年目を迎えるので、残高をその翌年から始まる新しNISA枠にロールオーバー(引き継ぐ)か?、特定口座に出すか?を手続きする書類です。

2016年に始めたNISAは順当に伸びて、当初の投資金額の128.8%に成長していました。
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ありがたいことです。

年利換算すると、5.8%ぐらい成長したことになります。

ありがたや・・・

NISA口座では主に、全世界株ETFの定期定額投資をしていたのですが、年5.8%成長はセオリーどおりのまあまあの結果でした。

今年はこの2016年開始のNISA残高をすべて2021年から始まるNISA枠にロールオーバーすることにしました。

昨年は、金のみ特定口座に移したのですが、その後金が爆上がりしたので、5年後どうなるかわかりませんが、金も含めて全額ロールオーバーします。

この判断がどう出るかわかりませんが、未来は誰にも分らないでの、考えても仕方ありません。

金も含めて今後の成長に期待してNISA口座に継続したいと思います。

ここまでお読みいただきましてありがとうございました。




では、またね。(*・ω・)ノ

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